وقتی نامادری چارلی هارت به خانه برمی گردد، به پسر خوانده اش جانی می گوید که ازدواج پدرش از نظر لذت آن چیزی نبود که او انتظار داشت. جانی پیشنهاد می کند که شاید او به یک مرد جوانتر نیاز دارد، کسی که بتواند تمام نیازهای او را برطرف کند، شخصی مانند او. به زودی، چارلی روی صورت پسرخوانده اش می سکس زوری چند نفره نشیند و آلت تناسلی بزرگ او را ارزیابی می کند.