در حین نقاشی یک مدل مرد برهنه، دو هنرمند زن جوان قدبلند و زیبا تسلیم آرزوهای کثیف خود می شوند و تصمیم می گیرند زمان بهتری برای لذت بردن از آلت تناسلی اسب باشد. فیا یک بلوند لاغر اندام، با سینه‌ای کوچک و زیبا، و سبزه صوفی، با هیکلی زیباست. فیا اولین کسی است که ابزار پرخور خود را می مکد، و نوک سینه های سوفی را می لیسد، در حالی که او با سکس زوری کردی خوشحالی ناله می کند، اما سوفی به زودی به دوستش کمک می کند و به معشوقش یک کار دوگانه حسادت برانگیز می دهد. سپس با هیجان سوار ابزار بلند خود به سمت دختر گاوچران می‌رود، در حالی که سوفی صورتش را سوار می‌کند، قبل از برخورد با لانه‌ی گرسنه‌اش بر روی زین خود در دختر گاوچران عقب، ناله می‌کند و فریاد می‌زند، در حالی که فیا توپ‌هایش را لیس می‌زند تا به سمت او. نیم تنه، به کلیتوریس، سپس به سینه و دهانش، قبل از اینکه روی صورتش بنشیند، در حالی که سوفی با شور و حرارت آتشین به سواری ادامه می دهد، ناله و هق هق در لذت فاحشه. او دختران را در 69 سالگی قرار می دهد، با سوفی در بالای صفحه، به طور متناوب بین دهان ویا لعنتی به سوفی.