وقتی والنتینا ناپی دختری را بعد از نیازهای سکس زوری از پشت خود ملاقات می کند - کارلی گری - می دانید که PervCity در آستانه ی شلختگی با سکس مقعدی سه نفری است! والنتینا یک شلخته همجنس گرا با الاغ بزرگ است. او آن را خشن، درنده و خشن دوست دارد. زمانی که کارلی با فوق ستاره ایتالیایی آشنا می شود، یک تازه کار است. نوجوان می خواهد همه چیز را در مورد سکس الاغ از بهترین ها یاد بگیرد. مایک آدریانو و دیک بزرگ را اضافه کنید، و شروع به دریافت تصویر خواهید کرد. همه چیز برای کارلی جوان از داغ به دیوانه کننده می شود. سبزه ها او را می زدند و به سمت او می رفتند. مایک دابل آلت تناسلی خود را در هر دو اسفنکتر ضربان دار فرو می برد. بیدمشک مودار Karlee کرمی می شود. خروس مکیدن از الاغ دختر دیگر والنتینا داغ می شود. هر دو جوجه نیاز به یک عملکرد ریشه دارند، بنابراین فقط آنجا ننشینید! آن احمق ها را دریده و خار کن!