وقتی دانا دورموند، مرد بزرگ، پسرش را در حال سکس با دوست دختر جدید و جذابش امیلی ویلیس می‌گیرد، چشمانش را باور نمی‌کند - نه اینکه بگوییم چقدر دود کردن داغ است! هنگامی که پسرش باید به سر کار برود، امیلی با نگه داشتن باسن با دانا روبرو می شود و می گوید که او را در حال تماشای او دیده است. او به جای عصبانی شدن، این پیشنهاد را از MILF ارائه می دهد که نمی تواند رد کند: او اجازه می دهد دانا او را همین الان اینجا ببرد! به زودی، دانا تبدیل به یک نوجوان تحت سلطه لزبین ها می شود، صدمه می زند، لیس می سکس زوری با دستگاه زند و بیدمشکش را می تراشد تا زمانی که دیگر نتواند آن را تحمل کند! و نگران پیدا کردن پسر دانا نباشید - این یک راز فقط برای دختران خواهد بود ...