پیشبازی بیش از حد لزبین بین میا گلد و سیرا سندرز باعث می شود که مایک آدریانو هوس بازی سه نفره کند! او خروس بزرگ خود را در این بین می بندد و سپس زبانش را به ستاره دریایی در هر شلخته فرو می برد تا در فتیش الاغ خود افراط کند. با این حال، الاغ بزرگ تمام چیزی نیست که او به دنبالش است، و وقتی سینه های بزرگ را برای بچه ها می مکد، دختران به حالت گلوی عمیق می روند. مایک اسپکولوم را می شکند تا سکس زوری دزد ماهیچه های اسفنکتر آنها را بکشد، سپس از آلت تناسلی بزرگ خود برای کاوش در اعماق راست روده خود استفاده می کند. آنها وحشی می شوند و با اشتیاق خروس او را از الاغ های یکدیگر می مکند. مایک که در حین رابطه جنسی با سیرا از ATP عرق می کند، نمی تواند بیشتر از این جلوی خود را بگیرد و بار خود را در دهان مشتاق میا رها می کند، که او سخاوتمندانه آن را با بهترین دوستش با یک بوسه در میان می گذارد.