ناتالی بروکس جوان و نوجوان برای اجرای برنامه رقص باله با یکی از دوستانش حاضر می شود، اما تنها کسی که در خانه است، چارلز درا، پدر دوستش است! ناتالی مو تیره خود را دعوت می کند و بلافاصله لباس صورتی و تنگ خود را در می آورد. مواظب باش جناب درا یک نوجوان شاخ در دست داری! وقتی ناتالی کوچولو از چارلز می‌خواهد به او کمک کند تا صورت زیبایش را به آلت تناسلی سختش بمالد، واقعاً داغ می‌شود. به زودی، آن دو به آنجا روی کاناپه خواهند رفت، و ناتالی شایان ستایش زمانی که دستی داغ و آشفته روی صورتش فیلم سکس زوری و تجاوز می زند، همان چیزی را که برایش آمده است، می گیرد!